Slavná knižní série The Worst Witch je u nás známá díky úspěšnému televiznímu seriálu Čarodějnice školou povinné. Mildred Virválová se po prázdninách vrací na Akademii slečny Krákavé a nastupuje do druhého ročníku. Ačkoli se snaží, aby se tentokrát velkým obloukem vyhnula všem malérům, brzy se dostane do křížku s Ethel Svatouškovou a ta ji jednoho dne ze msty promění v žábu.
Mildred záhy zjistí, že v nové podobě je život plný nečekaných obtíží, ale zároveň se seznamuje s žabákem, ze kterého se vyklube začarovaný kouzelník. Mildred se s pomocí svých kamarádek znovu promění do lidské podoby, ale čeká ji ještě těžší úkol: zachránit svého nového přítele.
