Ungjo a Noa vyváznou z nebezpečí, ale minulost, kterou procházejí, nezůstává stejná. Magické jezero vysychá, nestárnoucí obyvatelé jeho okolí dospívají, nikdo si nepamatuje na malého Hodonga... A Ungjo konečně poodkrývá tajemství, kvůli kterému ji Noa přivedl do minulosti. Najdou spolu všech sedm dílů rozbitého magického meče Čchilčido? A proč je vlastně hledají? Ví Noa všechno a před Ungjo to tají? Dá se vůbec v minulosti někomu věřit? Pomůže jim na jejich cestě duch jezera, když odpoví správně na jeho hádanku?