Příběh mladého chlapce, který sní o tom stát se válečníkem. Podle legendy žil v tajuplné zemi jménem Prydain král tak zlý a krutý, že se ho báli i sami bohové. Žádné vězení ho nedokázalo zastavit, a tak byl svržen do nádoby s rozžhaveným železem a jeho démonická síla tak byla spoutána ve velkém černém kotli. Nikdo neví, kde se kotel skrývá, ale každý ví, co dokáže. Před stovkami roků byl určen mladý pastýř Taran, aby ochránil čarovné prasátko. To jako jediné pozná místo, kde se nejděsivější talisman na světě nachází. A právě v těchto časech se jiný král rozhodl černý kotel za každou cenu najít a ovládnout jím celý svět. Osud všech je v rukách Tarana a jeho pomocníků, a Taran nemůže selhat. Podaří se mu ochránit čený kotel?