Druhá kniha o malých muminoch. Na jar sa všetci obyvatelia údolia prebúdzajú zo zimného spánku. Pobehujú v roztápajúcom sa snehu, hľadajú si svoje veci, občas sa zastavia na kus reči, ale potom sa opäť ponáhľajú, aby stihli jarné upratovanie. Prvé ráno po dlhom zimnom spánku je to najkrajšie. Kým Muminova mamička pripraví raňajky, vyberú sa Mumintroll, Sniff a Mumrik na výlet na kopec nad údolím. Na samom vŕšku nájdu čierny klobúk. Netušia však, že klobúk je čarodejný a premení údolie na miesto najrôznejších kúzel a čarodejníckych kúskov.