Po řadě náročných misí se James, jeho sestra Lauren a řada mladších agentů CHERUB těší na čtrnáctidenní cvičení v pouštním vojenském výcvikovém středisku. Čtyřicet britských agentů si má změřit síly s celým americkým praporem. Britský velitel má však eso v rukávu – rozhodne se propašovat do střediska deset agentů z CHERUB a rozehrát velkolepou bitvu, v níž pro vítězství udělají všechno.

Dětské agenty vede na cvičení ukrajinský vojenský instruktor Kazakov, jehož metody vedení boje jsou sice účinné, ale často kontroverzní, proto on i James musí cvičení předčasně opustit. Volný čas stráví spolu ve Vegas, kde James při hazardu získává nové zkušenosti ze světa dospělých; bohužel, dospělé problémy musí řešit i ve svém vztahu s Danou…

Agenti z CHERUB mají jednu obrovskou výhodu: dospělí nikdy nedostanou podezření, že je špehují zrovna děti.

Pro oficiální místa tyto děti neexistují.