Po desetiletí se nad zeměmi světa vznášel oblak - sídlo lidu Vzdušných výšin. Jejich Oblačný ostrov mohl létat jenom díky tajemné substanci - éteru -, který je obsažen v dechu draků. Jednoho dne ale začal Oblačný ostrov klesat k zemi, až nakonec uvízl ve vysokých horách Číny. Éter, záhadná látka, kterou Povětřané čerpali z výšin nad mraky, náhle došel… Podaří se Niccolovi z Oblačného ostrova donést svým krajanům éter potřebný k tomu, aby se oblak opět vznesl? A kde ho vezme, když i v Číně, své vlasti, všichni draci zničehonic zmizeli? Pomůže mu Nu-kua, dívka, kterou draci vychovali, jež své pěstouny také hledá? A jakou roli sehraje Fej čching, muž zakletý do masky falešného draka? A co Měsíční holčička, tajemná vražedkyně Nesmrtelných, polobohů, kteří mají za úkol zajišťovat spojení lidí s bohy? Je pro Niccola spojencem, nebo nepřítelem…? Válka mocných sil začíná…