Vyhledavače filmových exteriérů Johna Pellama přivádí natáčení do městečka Maddox, bezútěšného zapadákova stiženého vysokou nezaměstnaností. Jakoby řízením neúprosného osudu se Pellam nechtěně stává nepřímým svědkem přestřelky, při níž zahynou dva lidé a další ochrne. Zdánlivě nevinný incident z Pellama činí pěšáka ve vysoké mafiánské hře – figurku, kterou je třeba za každou cenu odstranit ze šachovnice. Federální i místní policie mu chce nyní co nejrychleji rozvázat jazyk. Gangsteři představovaní úskočným Ralphem Balesem ho naopak chtějí co nejrychleji umlčet. A jistá tajemná blondýnka ho prostě chce jako takového. Pellam se tak bezděčně ocitá uprostřed ponurého městečka plného chmurných tajemství a smrtelných nástrah. Jeho život jako by se stal barvitou kopií filmu, který se v Maddoxu natáčí – příběhu ve stylu Bonnie a Clyde.