Psychoterapeutka Sára žije sama s matkou v malém městečku Delwood, které skrývá pod zdánlivě poklidným povrchem mnohá tajemství. Ta se týkají soukromých životů obyvatel města a Sára může nahlížet do jejich nitra a slyšet to, co jiným zůstává skryto. Mezi její pacienty patří i dospívající Frederik, jehož problémy jsou hlubší a je za nimi něco víc než snaha prvoplánově šokovat. Vytvořil si svůj vlastní mystický svět, v němž mohou hrát roli tajemné síly i vztahy, které se vymykají z běžných konvencí. Snaha odkrýt Frederikovo tajemství vede k tomu, že Sára je vtažena do složité hry, v níž bude bojovat o svou profesní čest i vlastní duši se silami, jejichž existenci by ve své racionální mysli nebyla schopna připustit.