David Trevellyan je agent zpravodajské služby britského vojenského námořnictva, který obvykle pracuje v utajení, někdy se svolením nadřízených a jindy bez něj. Jednoho zdánlivě normálního večera se vydá pěšky z restaurace do svého hotelu v New Yorku. Jeho pohled upoutá schoulená postava zastřeleného bezdomovce v ústí malé uličky. Trevellyan k ní zamíří – a dorazí policejní auto. Zlomek vteřiny nato si uvědomí, že na něho někdo nastražil past.
Ale Trevellyan se nebojí, v podobných problémech byl už mnohokrát. Jenže newyorská policie okamžitě předá případ FBI, která proti němu rychle shormáždí řadu důkazů i svědectví. A britský konzulát mu vzkazuje: Jsi v tom sám, kamaráde...
Trevellyan zachová klid a z pasti vyklouzne. Aniž tuší, kdo je přítel a kdo nepřítel, proniká hluboko do mezinárodního spiknutí. Zjišťuje, že mrtvý bezdomovec byl jen poslední z dlouhé řady obětí organizace, která si zaslouží jediné – drsnou odplatu.