Petronela je čarodějka – ale žádná obyčejná čarodějka! Petronela je jabloňová čarodějka a… jak se na její stav sluší – bydlí v jablku. Užívá si tam klidu. Dokud se do mlýna v sousedství jednoho dne nenastěhuje rodina Koláčkova se zvědavými dvojčaty Leou a Lukášem. Petronela se všemi kouzelnými prostředky pokouší nevítané sousedy vyhnat. Jednou se ale děti nečekaně objeví přímo u Petronely doma. Malá čarodějka s údivem zjišťuje, že se jí dvojčata docela zamlouvají. A brzy se dokonce odváží požádat Petronelu o pomoc. Koná se totiž soutěž o nejlepší koláč, kterou chtějí obě děti bezpodmínečně vyhrát. A kdo by jim mohl pomoct lépe než všestranně nadaná jabloňová čarodějka…