Když Silas Heap odpečetí komnatu v Paláci a najde v ní portrét již dávno mrtvé Královny, je oživen i Královnin duch. Královna Etheldredda je stejně hrozná ve smrti, jako byla za svého života, a je zřejmé, že se její duch nechystá k ničemu dobrému. Královna má v úmyslu využít Septimuse při výrobě lektvaru, který by jí zajistil nesmrtelný život. Aby se však tento plán mohl uskutečnit, musí se Septimus vrátit do minulosti staré 500 let a stát se Učedníkem královnina syna, slavného alchymisty Marcelluse Pyea. Jenna, Nicko a jejich nový kamarád Snorry následují Septimuse do minulosti, snaží se o jeho záchranu a zároveň se pokoušejí zmařit zákeřné plány zlé Královny.