Tentokrát se Cadfael vypraví se svým mladým přítelem, bratrem Markem, na církevně diplomatickou misi do Walesu. Nějaký čas předtím gwyneddský kníže Owain zapudil a vyvlastnil svého bratra Cadwaladra pro podíl na úkladné vraždě. Právě když jsou Marek a Cadfael hosty knížete, přijde zpráva, že se Cadwaladr vylodil s vojskem dánských žoldnéřů, aby donutil Owaina vrátit jeho statky. Téže noci je v knížecím sídle zavražděn Cadwaladrův vyslanec a zároveň odtud uprchne dívka, kterou přivezli na dojednanou svatbu. Cadfael a Marek po dívce pátrají. Cadfael ji najde, ale vzápětí je i s ní zajat Dány. Vysetřování vraždy se odkládá, dokud se nevyřeší spor mezi gwyneddskými bratry buď jednáním, nebo krvavou válkou. Úlohy vyjednavače se ujímá bratr Marek.