Svět po vítězném boji ovládají démoni. Astaroth má v rukou důležitou Thovtovu knihu, se kterou má nyní sílu přetvářet historii a řídit dění na této planetě. Zničil všechny vymoženosti moderní doby. Lidé se vrátili ke starým řemeslům. Ale zatímco většina lidí dře jako otroci v rámci čtyř démonických království, Astaroth dovolí obyvatelům Rowanu přežívat v klidné izolaci.

Max je svědkem řady svévolných a brutálních činů démonů, a po velké osobní tragédii se rozhodne bojovat proti zlu na vlastní pěst. Vydává se na kouzelné lodi do Blysu, království jednoho z démonů, kde žije i ten, který mu nejvíc ublížil. Může se ale stát hrdinou, kterého lidstvo tak zoufale potřebuje? Nechte se uchvátit příběhem plným tajemství a dobrodružství!