Anglie, rok 1558. Princezna Alžběta Anglická očekává ve venkovském vyhnanství svůj další osud. Zemi vládne její nevlastní sestra Marie I. Matka Alžběty Anna Boleynová nahradila v lásce Jindřicha VIII. i na trůnu Mariinu matku Kateřinu Aragonskou, a to Marie nemůže Alžbětě odpustit. Alžběta už v životě zažila věznění v Toweru po nepodařeném povstání vedeném jejím jménem. Teď mezi sestrami panuje jakési příměří. Ale tento nejistý klid naruší vraždy Alžbětiných příbuzných, a je zřejmé, že terčem dalšího pokusu má být sama Alžběta.