Skôr než sa Geralt z Rivie stal Bielym Vlkom, bol len čerstvým absolventom Kaer Morhenu vstupujúcim do sveta, ktorý zaklínačom nerozumie. Pod vedením Prestona Holta, ostrieľaného zaklínača s tajomnou minulosťou a vlastnými plánmi, ktorý Geralta zachráni pred šibenicou, začína chápať, čo naozaj znamená byť zaklínačom – chrániť svet, ktorý ho nenávidí, a prežiť v ňom podľa vlastných pravidiel. Geralt sa musí rozhodnúť, či sa stane netvorom, ktorého v ňom všetci vidia, alebo niečím celkom iným.