Mahu vzešel z prostých poměrů, ale vlastní pílí a oddaností si dokázal získat přízeň panovnického rodu. Jako důvěrník krále Achnatona se stal očitým svědkem náboženské reformy, která do země přinesla pouze rozbroje, bídu a hlad. Když pak kacířský faraon jednoho dne beze stopy zmizel, zastánci starých pořádků jej hbitě označili za mrtvého a vládcem ustanovili šestiletého Tutanchamona. O bezpečí mladičkého vladaře, který je v rozkolísaných časech jedinou zárukou egyptské jednoty, se stará loajální Mahu. Sotva se však v zemi podaří nastolit křehkou mocenskou rovnováhu, dorazí do královského města Théb neuvěřitelná zpráva. Achnaton se vrátil, vítězně táhne nilskou deltou a shromažďuje šiky odhodlaných stoupenců! Kdo jiný může přesvědčivě potvrdit totožnost údajného faraona než muž, který byl po léta jeho věrným stínem? Mahu se tedy v doprovodu zaníceného Atonova velekněze Merirea vydává po proudu Nilu vstříc neobyčejnému dobrodružství…