Zebedeus Bolt je zase na útěku – tentokrát před zlou harpií Morgou. Ta ho vtáhne do kouzelného království Jitroděl, kde se rodí světlo pro náš svět. Zeb na své cestě potkává Únku a její mluvící chameleónku madam Měňavou a vydává se na neuvěřitelnou plavbu plnou stříbrných velryb, ohnivých krakenů a podvodních paláců. Jenže když je v sázce magie, musíte si vybrat stranu. Dokáže Zeb důvěřovat přátelům – a magii – natolik, aby přivolal draka, našel Řeřavý svitek a porazil Morgu jednou provždy?