Dračí sbor a magie přinesly Volstovi vítězství ve vleklé válce. Ovšem i dojednání mírových podmínek může být smrtelně nebezpečnou záležitostí. Zvláště když nový císař plánuje odvetu a v každém stínu tuší zradu. Volstovská delegace, v níž se setkávají i válečný hrdina generál Alcibiades a možná floutkovský, možná prostě šílený mág Caius Greylace, se však nehodlá vzdát bez boje ani v srdci nepřátelského území. Ve stejnou dobu bojuje o život i Mamoru, císařův mladší bratr. Nespravedlivě obviněn z velezrady se skrývá jen s věrným služebníkem před vrahy a udavači. Tváří v tvář nebezpečí a té nejzáludnější magii musí hrdinové obou říší odhalit tajemství magie stínů, které navždy změní je samé i jejich svět...