Cliff Hubbard je loser. Jeho přezdívka na střední škole Happy Valley je Neandertálec, protože je obrovský — měří skoro dva metry a váží přes sto kilo. Ve škole nemá žádné kamarády a doma to taky není žádný med. Spíš naopak. Od té doby, co jeho starší bratr spáchal sebevraždu, jde všechno z kopce. Na celé střední není nikdo, koho by Cliff nesnášel víc než populárního quarterbacka Aarona Zimmermana. Jenže letošní rok má všechno změnit. Aaron se vážně zraní a z nemocnice se vrátí s naprosto šílenou historkou. Tvrdí, že v okamžiku blízkém smrti spatřil Boha, který mu předal seznam věcí, jež je třeba na střední škole Happy Valley radikálně změnit. A jen jediný člověk mu s tím může pomoci – Neandertálec. Cliff ke svému vlastnímu překvapení souhlasí, a jak společně postupují seznamem, Cliff má poprvé od smrti svého bratra pocit, že je nečeho opravdu součástí...