Student Kang Si-čchan, v jednom těle spojený s vládcem démonů Infernem, stále víc nabírá na síle a jistotě v boji s ostatními démony. Přispívá k tomu i tvrdý trénink od vládkyně Západu Gehenny, vtělené do osiřelé studentky Sin Čchae-hee. Na scéně se nově objevují lovci démonů, lidé se zvláštními schopnostmi démony odhalit, kteří zahájí pátrání i v Si-čchanově škole. Projde náš hrdina úspěšně záludnou zdravotní prohlídkou a co udělá, když zjistí, že jeho škola je démony doslova obsazena?