Kongresový výbor pro dohled nad výzvědnou činností dál oklešťuje rozpočet Operačního centra, ředitel Hood je nucen snižovat stavy a tím se dostává do střetu i s některými nejbližšími spolupracovníky. Jako první přichází na řadu jeho zástupce Mike Rodgers. Své propuštění považuje za zradu a má v úmyslu dát se do služeb senátora, který se chystá založit novou politickou stranu a kandidovat na úřad prezidenta. Kolem založení této strany se rozpoutá skrytá válka, kterou spustí profesionálně zakamuflovaná vražda. Jiný pracovník Operačního centra zločin odhalí a ujme se vyšetřování. Brzy následuje další vražda, která má vyšetřování svést na falešnou stopu...