Annabell Goldbergová žije ve světě, kde je běžné ovládat magii. Lidé už si dávno zvykli, že na ulici můžou narazit na obrovského vlka a v baru si dát kouzelný nápoj. Ann je agentkou Útvaru magické činnosti a jejím úkolem je chránit lidi před nebezpečnými magickými potvorami. S tím jí velmi pomáhá její schopnost proměnit se v pumu. Když se ztratí její nejlepší kamarádka, ocitne se Ann ve spirále událostí, kterým možná nebude schopna čelit ani jako dlak.