Nash vyhledal Morganu - o níž kolují zvěsti, že je čarodějka -, aby mu pomohla se scénářem k novému filmu, v němž hlavní roli má hrát právě magie. On sám sice na žádná kouzla a čáry nevěří, jenže teď se kolem něj dějí věci, které jeho rozum nedokáže pochopit… Je možné, že by ho Morgana očarovala? A je vášeň, kterou k ní cítí, skutečná, nebo jen výplodem jejích nadpřirozených schopností? Morgana má před sebou nelehký úkol - dokázat muži, v němž našla spřízněnou duši, že je skutečnou čarodějkou, a riskovat, že ho buď přesvědčí, nebo navždy ztratí!