Během svátku snoubenců se soudce Ti seznámí s legendou města Pu-jangu, podle níž se duch ženy pokouší topit odvážlivce v Modré řece. S údivem proto sleduje, jak se za svitu měsíce k jeho člunu blíží plavkyně, zatímco se chystá přeplout řeku. Když dojde k vraždě v rezidenci na ostrově uprostřed řeky, musí soudce přijít na to, jak vyslechnout jediného svědka vraždy, když se jedná o psa oběti. Soudce Ti se následně setká s čarodějnicí, svůdnou vílou i taoistickým poustevníkem, vyznavačem božské láhve.