V úchvatné divočině skotské Vysočiny se Aaron a Hugh přátelí odnepaměti, spojeni láskou k okolní přírodě a odcizením od odlehlé komunity, v níž žijí. Pak se do jejich blízkosti nastěhuje cizinec – žena prchající před zhrouceným milostným vztahem – a vrazí mezi tyto dva mladé muže emocionální klín. Jak v jejich vztahu narůstá napětí, začne je ovládat násilí, které je v jejich krajině všudypřítomné. A Aaron s Hughem dají volný průchod svému pocitu marnosti, vzteku a zoufalství jediným způsobem, jaký znají… Tento temný, niterný psychologický thriller popisuje s velkým pochopením jak úžasnou skotskou krajinu, tak mužskou psychiku.