Tulačka Annabelle Ramfordová je svědkem vraždy, spáchané na odlehlém místě Duluthu na jižním břehu Hořejšího jezera. Obětí je námořní důstojník, Rus Oleg Mošalov, jehož však FBI identifikuje jako Rodiona Oleševa, člena KGB. Annabelle mrtvého prohledá a získá ohromnou částku peněz. Detektiv Lucas Davenport je povolán k řešení spletitého případu, jehož nitky vedou až k vlivným představitelům hospodářské a politické moci Ruska. Několik dní po vraždě muže dojde i k vraždě staré bezdomovkyně a zprvu není jasné, mají-li oba zločiny spojitost…