Valérii se podaří spor vyhrát a jako právoplatná dědička se stěhuje na Cotton Fields. Tam ji však očekávají nepřátelé na život a na smrt: otcova druhá manželka Catherine a nevlastní sourozenci Stehen a Rhonda. Catherine je posedlá touhou po majetku a moci, její děti jsou zvyklé na rozmařilý a nákladný život, jehož se nemíní vzdát. Proto jsou všichni ochotní udělat cokoli, aby nenáviděného negerského bastarda sprovodili ze světa. Starosti Valérii dělá i její úspěšný právník Travis Kendrik, který jí sice velice pomáhá, ale přitom jí dává najevo až příliš velkou náklonnost. Matthev Melville po Valérii touží a jeho tvrdé rozhodnutí ho mrzí, avšak mužská hrdost a ješitnost mu nedovolují ustoupit. Ani Valérie, která ho rovněž miluje, nechce udělat krok ke smíru jako první. V novém domově se Valérie seznamuje se svým dědictvím i s poddanými, přičemž na vlastní kůži znovu pocítí podlost a nenávist Duvallovy rodiny, která i když byla nucena plantáže už dávno opustit, stále nehodlá uznat svou porážku a kuje nové a nové pikle. Nad Cotton Fields se začnou stahovat opravdová mračna…