Vymaní se Valeria z bratrových plánů a najde lásku v podniku, který žije kankánem? Krásná Valeria se má se svým otcem vydat do Francie, aby společně navštívili zámek vévody Claudia Laparda. Ten přišel tragicky o manželku a znovu se ženit nechce. Valeriin otec by byl přesto rád, kdyby se jeho dcera pokusila získat si vévodovo srdce. Valeria o tom nechce ani slyšet, s cestou do Francie ale nakonec souhlasí. Krátce před odjezdem se však její otec zraní a Valeriiným průvodcem se stane její nevlastní bratr Anthony. Ten chce ve Francii především spatřit představení moderního tance, fascinujícího kankánu. Převlékne svoji sestru za vdanou paní, aby s ním mohla podnik, podobný slavnému Moulin Rouge, navštívit. Valeria se zaplete do bratrových nerozvážných činů a přitom zahoří láskou k okouzlujícímu hraběti ze Savin...