Tentokrát se nejvyhledávanější pohřebák města Baltimore zakousne do případu, v němž je zapletena jeho bývalá láska: mladá chůvička jejích dětí byla právě vylovena utonulá z řeky Severn poblíž Annapolisu. Policie se chystá případ uzavřít jako sebevraždu, což se Hitchovi nějak nezdá kvůli řadě podezřelých skutečností, které vycházejí postupně najevo. Když se snaží zjistit okolnosti smrti mladičké dívky, začne Hitchcock zakopávat o podivné charaktery a instituce...