Carag a jeho priatelia začínajú ďalší školský rok v Clearwater High veľmi dobrodružne. Dôležitým programom sa stanú výukové expedície, ktorých úlohou je preverenie znalostí woodwalkerov z predchádzajúceho ročníka. Hoci na týchto expedíciách nedopadne vždy všetko perfektne, Carag zistí, že má jeden oveľa horší problém. Niekto vnútri internátu ho sleduje. Z Andrewa Millinga, jeho bývalého mentora, sa vykľul veľmi silný nepriateľ a Carag musí zaistiť, aby nedosiahol ešte väčšiu moci. S tým mu pomôže veľmi prekvapivý spojenec – biela vlčica Tikaani. Môže sa však puma spoľahnúť na vlčie priateľstvo?