Dr. Bill Brockton, zakladatel světově proslulé Farmy mrtvol, výzkumného pracoviště Univerzity Tennessee, je přičiněním soudní patoložky Jessaminy Carterové z Chattanoogy zainteresován na vyřešení záhady smrti brutálně ubitého mladého muže, oblečeného jako žena.
Oba soudní znalci jsou na pokraji rozluštění případu, když nastane dramatický zvrat. Brockton připravil na Farmě mrtvol rekonstrukci místa činu, ale k pozůstatkům mladého muže přes noc přibude další mrtvola. Neznámý zločinec naruší vyšetřování a zmate policii.