Klasická adaptace příběhů Andrzeje Sapkowského! Cesta, z níž není návratu Zběhlému čaroději Fregenalovi se za pomoci černé magie podařilo stvořit nestvůru zvanou kostěj. Spolu s ní a s ozbrojenou bandou vranů, bobolaků, elfů i lidí terorizuje kraj pod horami Amell. Bránícím se vesničanům přijíždí na pomoc druidka Visenna, k níž se cestou přidává i bojovník Korin. Svedla tuto nesourodou dvojici dohromady náhoda, či snad nepředvídatelný osud? Zrada Zaklínačská Škola vlka musí poslat trojici svých žáků na výměnu do konkurenční Školy kočky. Volba padá na Geraltova přítele Gwelda, zatímco Geralt má projít náročnou Zkouškou lesních očí. Ve stejné době král Radovit, který obě školy doposud podporoval, podléhá našeptávání svých rádců, naléhání druidů i svým obavám z rostoucí síly zaklínačů, a na základě křivého obvinění na ně připravuje smrtící léčku...