Mladé sestřičce Emmě se zdá Paulova nabídka překvapivá, ale poněvadž obdivuje horoucí víru misionářů, doprovodí ho záhy do Austrálie, aby převzali opuštěnou misionářskou stanici. Během nebezpečné cesty pustým australským vnitrozemím se však Paul změnil a Emma má obavy, že jí něco zamlčuje - totiž že jejich předchůdci zjevně neopustili stanici dobrovolně. Když stanou na konci cesty, Paul šíří svatouškovsky Kristovo učení, Emmu však neopouští myšlenky na osud jejich předchůdců. Odpověď se zdá být skrytá v tajuplném světě původních australských obyvatel - Aboriginů.