V nore Pod ostružinou všetko spalo, keď bard po prstoch vyšiel zo svojej komôrky. V hlave mu ešte doznieval sen o gormských vranách, ešte počul strašidelný škripot ich železných krídel. Bard musí odísť, Pod ostružinou sa zdržal pridlho, hoci vie, že je to preňho nebezpečné. Tentoraz však nebude putovať sám. Pôjde s ním jeho nový učeň, jeden z náčelníkových synov. Malý Ru pozorne počúva bardove príbehy a očarený legendou o Podkinovi Jednouchom zatúži stať sa rozprávkarom.