Je piatok večer v bare na kampuse v Berkeley, jeseň 2000, a Percy Marksová zase filozofuje o hudbe. V jukeboxe hrá Hall and Oates a Percy nedokáže prestať analyzovať pieseň, oddáva sa tomu, čo je jej najotravnejším zvykom. Dnes večer je však niečo iné. Chlapík vedľa nej, spolužiak Joe Morrow, je spevák a skladateľ a mohol by počúvať Percy celú noc. Joe požiada Percy o názor na jednu zo svojich skladieb. Výsledkom je začiatok partnerstva, ktoré potrvá roky a v oboch vzbudí nové vášne...