V Číně zuří válka mezi hedvábím a mečem. Mocnosti z "druhé strany nebes" vyslaly Měsíční holčičku, aby zneškodnila poslední Nesmrtelné na zemi - bude ale jejich smrt znamenat skutečně zánik světa? Nebo se v hlubinách hor ukrývá ještě starší, temnější tajemství? Odpověď znají jen draci - ti jsou však nezvěstní. Zatímco Nu-kua kráčí v jejich stopách a odkázána sama na sebe musí bojovat o život, štve se Niccolo po horách i pouštích a hledá Měsíční holčičku. Ví, že ji musí zabít, aby zachránil Povětřany a celou Čínu. Jak ale má bojovat proti dívce, kterou miluje víc než život? Dívka Nu-kua nikdy nepotkala žádného jiného člověka. Vyrostla totiž mezi draky, jenže ti náhle beze stopy zmizeli! Nu-kua se proto vydala na dlouhou pouť po čínských dálavách, kde je chce znovu najít. V cizím světě se setkává s nesmrtelnými čaroději, létajícími mistry meče - a také s Niccolou, mladíkem se zlatýma očima. Také on hledá draky. Jeho lid totiž žije už celá staletí na Oblaku, vysoko v povětří. Jeho krajanům, Povětřanům, však hrozí zánik. Niccolo byl vyslán, aby našel éter, tajemnou látku obsaženou v dechu zmizelých draků, bez níž by nebyl na Oblaku žádný život.