Naran, velekněz bohyně Kámalí, rozehrál nebezpečnou hru plnou krve a zrady. Krokodýlí bůh se díky jeho lsti vrací na svět v plné síle. Jeho nenávist k barbaru Conanovi během doby, kterou prožil jako bezmocný stín, ještě vzrostla.
Osamělý Conan pokračuje ve své cestě Hyrkánií, bojuje s fanatickými přívrženci vraždících bohů pralesa, vyloupí věž krále Vilimara, plnou nebezpečných pastí na zloděje, a ještě má tu drzost, že celý lup prohýří v nejlepším nevěstinci jeho města.
Opět potkává bojovnici Hiran a společně s ní doprovází prince Malawu do Jeskyně labyrintu, kam ho jeho vlastní otec posílá zemřít, aby pro sebe získal nápoj mládí a věčného života. Bojují se čtyřrukými syny hor, se zradou, lží i dávnými kouzly prastarých, dávno zapuzených bohů. Dokáží se vrátit zpátky z prokletého místa, kde už našly smrt stovky mužů?