Je rok 1868. Vo vybraných japonských štvrtiach rozkoše je sex na predaj a láska je zakázané ovocie...
Hana má len sedemnásť rokov, keď jej manžel odchádza do vojny a necháva ju samu a zraniteľnú. Keď na jej dom zaútočia nepriateľskí vojaci, život si zachráni útekom cez zničené mesto Tokio. Útočisko nájde v známej štvrti rozkoše Jošiware. Tam ju prinútia, aby sa stala kurtizánou.
Cestovateľ, dobrodruh a skvelý šermiar Józó sa vracia domov po štyroch rokoch pobytu na viktoriánskom Západe. Zisťuje, že svet, ktorý v Japonsku zanechal, už neexistuje, je zničený. Putuje na sever, pridá sa k vzbúreným druhom, no v poslednej bitke ho zajmú. Podarí sa mu ujsť na juh do jediného miesta, kde je zákon naňho prikrátky – do Jošiwary.
V tomto meste, ktoré nespí a kde sa tritisíc kurtizán mieša s gejšami a klaunmi, sa utečenec stretá s krásnou kurtizánou. Obaja však majú tajomstvo. Keby vyšlo najavo, ohrozilo by ich životy...