Láska mezi snem a tvrdou realitou. Takový je příběh dvou mladých lidí setkávajících s v New Yorku na počátku dvacátého století, ve městě, které prochází bouřlivým vývojem a skýtá netušené možnosti. V malém panoptiku na Coney Islandu žije malá Coralie a pod přísným vedením otce se připravuje na roli mořské panny. Coralie dospívá a už jí nestačí být poslušnou dcerou svého otce, živícího se pochybným způsobem. Při nočních toulkách na sever od New Yorku, kde v oněch dobách ještě vládla divočina, spatří mladého muže fotografujícího noční les a od té chvíle nemyslí na nic jiného..
