Temný vrah Sekerník kráčí městem. Detektiv Michael Talbot hledá vodítka k odhalení vražd a sám skrývá vážné tajemství. Bývalý detektiv Luca D'Andrea pracuje pro mafii, jejíž potřeba vraždy vyřešit, je skoro tak urgentní, jako má policie. Ida, sekretářka v detektivní agentuře, zakopne o stopu, která i ji a jejího kamaráda vtáhne do nebezpečného případu. Jak se blíží vrahovo odhalení, Sekerník vyhlásí výzvu: hrajte jazz, nebo riskujete smrt.