Bagdad je v troskách. Všade sa kradne, lúpi a rabuje. Ozbrojené bandy s puškami cez rameno plienia mestskú zoologickú záhradu. Pašuje sa úplne všetko. Exotické vtáky, cicavce, plazy. To všetko mieri na západ. Veľa ľudí si chce prilepšiť, no tento zločin skrýva oveľa temnejšie tajomstvo. Spolu so zvieratami zmizli v krupobití guliek aj zopár tajných prístrojov a taktiež zbraní z podzemného prísne tajného laboratória. No na slobodu utieklo aj niečo oveľa hrozivejšie...Po siedmych rokoch veterinárka Lorna polková z Lousiany narazí na rybačke na stroskotanú loď. Po posádke ani stopy. Buď všetci zomreli alebo z lode z neznámych príčin utiekli. No náklad na palube zanechali. Na lodi po nich zostalo množstvo exotických zvierat zavretých v klietkach, očividne smerujúcich na čierny trh. Posádka lode určite patrila k pašeráckemu gangu.So zvieratami ale nie je niečo v poriadku. Na jednej strane v ich správaní je niečo veľmi zvláštne, na strane druhej ich výzor nejakým spôsobom nekorešponduje. Majú toľko zdeformovaní a zvláštností, až to vôbec nedáva zmysel. V klietke je zavretý papagáj bez peria, mláďa jaguára so zubami ako šabľozubí tiger. A hlavne ich inteligencia je až znepokojivo vysoká. No nie všetky klietky majú svojho obyvateľa. Jedna klietka je prázdna... Akej oblude sa to podarilo utiecť a čo možno od takého zvieraťa vôbec očakávať?
Chcete odhaliť pravdu o tomto podivnom náklade a hrozbu, akú pre spoločnosť predstavuje? Lorna sa pokúša znížiť riziko, ktorý tento náklad pre spoločnosť predstavuje a tak je nútená spolupracovať s agentom pohraničnej polície, s ktorým ju bohužiaľ spája krvavá minulosť. Spoločne s Jackom Menardom prenasledujú tajomné zviera, ktorého vlastnosti a možnosti si ani netrúfnu odhadnúť. A už vôbec netušia o genetických pokusoch, ktoré matne žiaria v pozadí celej udalosti. Má vôbec Lorna šancu zastaviť niečo, čo je výplodom moderného genetického inžinierstva? Čo sa má narodiť na oltári strateného raja?
